全球知名投资人调仓动向浮出水面 科技股获加仓

证券时报记者 张娟娟全球知名投资人2021年末的持仓陆续公布,巴菲特、芒格、索罗斯、张磊等人的持仓备受关注,持仓变动代表他们对未来的预判,对投资者把握投资方向

  证券时报记者 张娟娟

  全球知名投资人2021年末的持仓陆续公布,巴菲特、芒格、索罗斯、张磊等人的持仓备受关注,持仓变动代表他们对未来的预判,对投资者把握投资方向有一定帮助。

  知名投资人

  去年收益率陆续公布

  日前,巴菲特在2021年度股东信中表示,伯克希尔·哈撒韦(Berkshire Hathaway)股价于2021年间上涨29.6%,涨幅创近八年来新高,跑赢标普500指数,该指数2021年涨幅为26.89%。2021年全球股市剧烈震荡,巴菲特再次用优异成绩证明自己的投资能力。

  像巴菲特这样长期保持稳定收益的投资人不多见。公开数据显示,全球最大的不良资产管理公司橡树资本2021年投资收益率为44.99%;加拿大费尔法克斯金融公司同期收益率超过35%;贝莱德收益率略低于巴菲特旗下的伯克希尔·哈撒韦公司。

  一些投资大师跑输标普500指数甚至出现负收益率,被誉为“投资界不可忽视的一股力量”的切斯·科尔曼,截至2月14日的近1年管理资产收益率为-42.6%;巴菲特的黄金搭档查理·芒格管理的资产2021年小幅下跌;全球最大投资者乔治·索罗斯管理的资产,截至2月11日近1年收益率为-7.31%。

  金融、科技增减仓现分歧

  巴菲特加仓科技股

  投资者的持仓主要基于个人的投资理念及市场环境的变动。从知名投资人最新持仓来看,金融、科技、周期性消费是持仓异动集中的行业。

  对比2021年末与去年三季度末的持股,查理·芒格大幅减仓金融服务行业个股,加仓周期性消费股,增减仓幅度均在7个百分点左右。

  索罗斯大幅加仓周期性消费股,加仓幅度达到26.87个百分点,减仓通信行业,达到8.27个百分点,金融、科技股被小幅减仓。引人注目的是,索罗斯动用20亿美元大手笔建仓特斯拉竞争对手、电动皮卡制造商Rivian,使其成为索罗斯基金的重仓股。

  切斯·科尔曼创立的老虎环球基金与前两名投资人相比,持仓变动行业出现明显分歧,老虎环球基金大幅加仓科技股、小幅加仓金融服务行业个股,大幅减仓周期性消费股。

  巴菲特管理的伯克希尔·哈撒韦持仓变动情况备受全球投资者关注。从2021年末持股来看,科技、非周期性、金融依然是其重仓前三的行业。与三季度末相比,各行业小幅变动。科技行业获加仓4.82个百分点,金融、医疗保健及非周期性行业减仓幅度居前,分别为2.83个百分点、1.14个百分点及0.56个百分点,苹果、比亚迪(港股)依然是其重仓股。

  亚洲知名投资人

  加仓科技股

  与上述北美知名投资人相比,亚洲知名投资人的持仓风格较为统一。以高毅资产、高瓴资本、景林资产(海外)及红杉资本2021年末的持仓来看,四大资产管理公司重仓板块集中在周期性消费、科技、医疗保健等行业。与三季度末相比,以上四大资产管理公司同时加仓科技板块,同时减仓医疗保健行业。

  专注长期价值投资的高毅资产大幅减仓通信服务、周期性消费行业,其中通信服务行业减仓比例超过13个百分点,医疗保健行业减仓近4个百分点;房地产、工业及科技板块获得不同程度加仓。

  作为亚洲地区资产管理规模最大、业绩最优秀的投资基金之一,高瓴资本大幅减仓医疗保健行业9个百分点以上,加仓科技行业近5个百分点,周期性消费行业获加仓3.48个百分点。

  秉承“价值投资”理念的景林资产,2021年末加仓科技、金融服务,减仓通信及非周期性行业。红杉资本加仓科技板块幅度最高,接近40个百分点,同期减仓金融服务行业17.24个百分点。

  红杉资本中国基金作为“创业者背后的创业者”,专注于科技/传媒、医疗健康、消费品/现代服务、工业科技四个方向的投资机遇。

  A股行业龙头

  获投资人青睐

  价值大师数据显示,以巴菲特、芒格、索罗斯等为首的知名投资人持仓全世界3000多家公司的股票,美光、台积电、美国银行、苹果、网易、京东集团等个股获重点持仓。A股中,各行各业的龙头股获全球知名投资人扎堆持仓,如招商银行、阳光电源、中国中免、隆基股份等。

  以高瓴资本等为代表的亚洲投资人目前持有哪些A股?证券时报·数据宝统计,以最新前十大股东数据看(未披露年报的股票取2021年三季度末数据),至少20股获高瓴资本持仓,超40股获高毅资产持仓,9股获景林资产(海外)持仓,红杉资本至少持有13股。广电计量同时获高瓴资本、高毅资产持仓,江苏雷利同时获高毅资产、景林持仓。4大基金合计持仓80股,医药生物、电力设备及机械设备行业持仓密集。

  这80股2021年平均涨幅超过12%,大幅跑赢上证指数。高毅资产、景林资产(海外)持有A股平均涨幅均超过15%,红杉资本持有A股平均涨幅不到2%。高瓴资本持仓的个股表现不佳,平均下跌8%以上,主要受医药股拖累。

  数据宝统计,红杉资本持仓的奕瑞科技、高毅资产持仓的晶盛机电、保隆科技2021年度涨幅均超过100%,高瓴资本持仓的宁德时代同期涨幅超过65%;建工修复、稳健医疗、安图生物2021年跌45%,前两股被红杉资本持仓,后者为高瓴资本持仓。

  巴菲特选股法:

  10只科技股入选

  参考全球知名投资人的投资风向,可以发现,巴菲特、高毅资产、高瓴资本、红杉资本于2021年末共同加仓科技板块。实际上,在历经数月的回调后,A股科技板块的估值回到40倍左右,略低于近10年中位数水平。

  结合巴菲特选股指标,A股市场科技股中,最新市盈率低于40倍、2021年三季度末净资产收益率超过5%、北上资金2022年以来加仓且2021年业绩无下滑风险的各领域龙头股仅有10只。

  数据宝统计,获北上资金大幅加仓的有航空机电龙头中航机电、光纤光缆龙头亨通光电,其中亨通光电2021年三季报净资产收益率超过6%,市盈率23倍左右。2021年净利润增速(下限、机构一致预测)超过50%的有博创科技、火炬电子、新大陆。市盈率低于30倍的有亨通光电、内蒙一机、火炬电子等。

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